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平安人寿全面实施主流产品“建议书客户签名”制度

来源：【平安产险四川分公司、平安寿险四川分公司】作者：【】发布时间：2005-12-02 10:38:00

12月1日，平安人寿麾下18万保险代理人，同时收到一个新指令：即日起，销售分红类产品和万能险等主流产品时，必须向客户出具由公司指定软件制作的产品说明——《平安综合保障计划》，也就是俗称的《保险建议书》、《计划书》，并且要求客户签字，从制度上保障客户在购买保险之前，能够完整了解平安产品权益的权利。

这一做法被公司解读为“企业深度自律行为”。在平安人寿总经理助理柳志坚看来，电子建议书加签名，能够帮助客户准确、完整地理解保险权益，是平安诚信经营的最好体现。他介绍：“客户详细阅读这份建议书之后，代理人会请客户签名。标准化的保险建议书和客户的亲笔签名，以双重措施来保障客户可以充分了解保险权益的方方面面。”

为确保这一业务政策的实施，公司斥巨资完善了电脑和高速激光打印机，还制定了严格的业务流程：客户签字、公司留存之后，会接受平安电话中心95511的专人回访，了解客户是否了解清楚和亲笔签名，务求客户能够“清清楚楚、明明白白”地买保险。

柳志坚同时介绍，经过三年多的精心准备，带有“条形码+37位标识号”的建议书和客户签名制度，在36个城市先期试点中收效显著，客户反响良好。

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