健康险变局：中资整合 外资谋进

　　“新医改”意见为商业健康保险的发展指明了方向，面对这样的新机遇，专业健康险公司将迎来怎么样的发展前景？
　　随着太保集团谋求收购瑞福德健康险，外资健康险公司加紧布局中国健康险市场，国内专业健康险市场，或将迎来新的格局。
　　专业健康险：成长的烦恼
　　虽然经过四年的发展，四家专业健康险公司仍未脱离发展的“幼儿期”。保监会数据显示，2006年健康险保费收入中，4家健康险公司的贡献占比仅为2.7%，2007年占比不到10%，2008年最高时也仅为24%。除了人保健康险外，其他三家保费收入尚不成规模。
　　在河南洛阳召开的“保险业贯彻医改意见、参与多层次医疗保障体系建设研讨会”上，保监会主席助理陈文辉指出，商业健康险作为保险业的重要领域，其风险保障功能尤为突出，加快发展健康险，有利于行业结构调整和均衡发展。
　　然而，潜力巨大的健康险市场，并非健康险公司的专属经营领域，不得不与财、寿险“争食”。出于避免内部竞争的考虑，平安健康险成立后，平安寿、财险的健康险便剥离、整合到平安健康险。平安健康险成立之初，亦沿袭了重用“外脑”思路。然而，梦想照不进现实，数位海外高层雄心勃勃而来，黯然挂印而去，数年间几经高层更迭。
　　成立四年来，人保健康险一直尚存理顺系统内部问题，不得不在PICC的同一块招牌下，与财、寿险同门“兄弟”同台竞争。在内忧外患的压力下，人保健康险寻求以理财型业务迅速扩大保费规模，然而偿付能力很快亮起红灯，去年接到保监会监管函。为了满足偿付能力需要，除了增资，人保健康险还于日前获准募集8亿元次级债。
　　与人保和平安健康险这样的集团军相比，“草根”出身的昆仑健康险和瑞福德健康险，发展之路更加艰难。以民营资本为主的瑞福德，开业之初便经历股东洗牌，成立三年来经营状况欠佳，因违反保监会有关产品监管规定等问题，今年两次被保监会通报批评。业内专家指出，由于健康险对专业水平和管理能力有相当高的要求，让社会资本经办专业健康险公司，不太合适。
　　陈文辉在研讨会间隙接受CBN等媒体采访时谈到，当初设立专业化健康险公司的思路没有问题，专业健康险公司专业化运作的思路不能变，这样才能促使专业公司探索可行的发展模式，并通过创新确立行业优势。
　　陈文辉指出，专业健康险公司必须坚持专业化经营，其发展更需要雄厚的资金支持，要有雄厚的资本实力。人保健康险总裁李玉泉则提出，健康险专业化经营的社会、政策和技术基础已形成，建议将健康险作为与财险、寿险并列的第三领域加以培育，并实施单独监管。
　　外资：谋进
　　新医改的出台，也让外资健康险巨头嗅到其中的商机，加快了布局中国市场的步伐。
　　美国最大的健康险公司维朋健康险公司（Well Point），早在2007年就成立了中国代表处，下月设立期将满两年，达到了成立合资公司的资格条件。维朋中国区首席执行官杜克强表示，维朋计划将以合资方式进入中国商业健康险市场，目前正在寻觅具有共同目标和经营理念的中方合作伙伴。计划于2011年中期成立合资健康险公司。
　　另一家健康险巨头英国保柏公司（BUPA）在中国设立代表处也已满两年，目前正在积极寻找有分销渠道和政府关系的中方合作伙伴。
　　对于维朋等外资健康险的热情，陈文辉表示，支持外资健康险公司进入中国，但必须要能够在健康险领域体现其专业水平，将根据不同的情况，允许不同的外资机构进入中国市场。
　　中投顾问发布的《2009~2012年中国健康保险市场投资分析及前景预测报告》认为，预计2015年中国健康险保费将突破1200亿元人民币，中国商业健康保险发展迎来了难得的发展机遇。（第一财经日报  2009-08-25）

                                 寿险三分天下 第二梯队激战正酣

　　调结构、坚持不懈地调结构，国内寿险业2009年对业务结构和增长方式的重视史无前例，但随转型而来的不适应甚至阵痛也难以避免。前7个月行业交流数据显示，国内50多家寿险公司表现各异，有的知难而上，有的丢卒保车，还有的反大势而为。
　　前三甲平安亮丽
　　排在市场前三位的寿险公司上半年表现迥异。其中排在第一和第三位的中国人寿和太保寿险均出现了总保费规模不同程度的负增长，而排在第二位的平安人寿则同比大幅增长36%。
　　近日，三家公司先后公布的前7个月保费数据呈现出相同的态势，平安人寿的同比增幅仍然高达35%，而中国人寿的降幅还在5%以上，太保寿险的降幅则逼近10%。
　　银保渠道的不同发展策略是前三甲公司呈现如上状况的首要原因。太保寿险2008年银保渠道新单保费占到总保费的70%左右，而今年前7个月已经下降至50%；同样在去年倚重银保渠道收获保费收入大增的中国人寿，银保业务收缩也成为其总保费下降的主因；只有平安人寿自去年开始悄然扩张银保渠道，其中万能险高结算利率依然是其保费逆势上扬的重要支撑。
　　今年上半年，中国人寿和太保寿险的银邮渠道保费规模分别同比下降7.6%和29%，而平安寿险则大幅增加136%。但其银保保费收入中，期缴保费收入非常低，不足1%，太保寿险则达到20%。
　　招商证券保险行业分析师罗毅认为，在规模先行的扩张中，由于其保费的基础结构较好，略微下降的保单质量还是在可接受范围之内。
　　在最能体现寿险公司内含价值的个险期缴保费收入方面，平安人寿的个险期缴保费上半年同比增长49%，在前三大寿险公司中增幅最大，并且其个险期缴保费收入已逼近排在第一位的中国人寿，两者之差不到30亿元，其仍然表现突出的业务结构成为众多券商给予看好评级的重要依据。
　　但是，稳坐头把交椅的中国人寿则在规模和效益上都没有收获良好的调整效果，在总保费和银保保费均呈现个位数下降的同时，其个险期缴保费也同比下降了15%，只有银邮渠道期缴保费占新单保费收入的比例从去年上半年的2%增至今年上半年的6.8%。
　　第二梯队激战正酣
　　排在第二梯队的寿险公司竞争则更加激烈。一方面要继续进行结构调整；另一方面，要保证行业地位绝不能因结构调整而坠落。
　　分列第四和第五名的泰康人寿和新华人寿在胶着中前行。同样迎来13岁生日的两家寿险公司，一直是互为最大的竞争对手。
　　保监会统计数据显示，上半年，泰康人寿和新华人寿总保费规模分别为343.7亿元和323.8亿元，相差约20亿元；而最新公布的前7月数据中，这一差距已缩小为约10亿元，两公司的保费收入分别为382.4亿元和372.5亿元。
　　但是行业数据显示，上半年泰康人寿的多个重要业务指标均呈下降态势。其中既有总保费规模的小幅下挫4.2%；也有考量内含价值的个险期缴保费收入同比下降8.6%。而在银邮渠道中，期缴保费占新单保费的比例仅为4%，银邮渠道总保费下降了12%。
　　与之对应的是，新华人寿的总保费、银邮渠道保费和个险期缴保费分别增长了16%、7%和53%，其银邮期缴保费占新单保费的比例超过30%，居行业前列。
　　据新华人寿内部人士透露，下一步的重要目标就是使目前保费规模不及泰康人寿的几家分公司奋力赶超，在接下来的几个月里全线超过竞争对手。
　　在规模和效益双重威胁之下，泰康人寿的压力尤为明显。据知情人士称，泰康人寿管理层在半年工作会议上表示，下半年要坚定转型不动摇，要保住第四的位次，保证正增长，在规模和效益上都不能落后于新华人寿。
　　在两家老牌公司比拼之时，另一后来者已经暗暗跟上。
　　来自保监会的统计数据，成立未满4年的人保寿险公司，目前保费规模已经进入第6位，并且与之前两家公司的差距正在逐月缩小。1-7月，其保费收入为325.7亿元，与第5位的新华人寿仅有不到50亿元差距。
　　与此同时，人保寿险在业务结构和效益上也不容小觑。上半年，其个险期缴保费大幅增长333%，达到20亿元，与泰康人寿的29亿元仅有9亿元差距。
　　另类公司三两家
　　在全行业都在着力进行业务结构调整的大背景下，也有个别公司却反向而为。
　　成立于2006年11月的正德人寿，上半年保费收入25.32亿元，同比大增225%，已经位列全国寿险公司第15位。
　　但是，据行业统计数据显示，其上半年的保费收入中，约99%来自于银邮渠道，已居行业第8位，但其中只有不到1.5%为期缴保费，而个险期缴保费更是少之又少。
　　与正德人寿类似的还有幸福人寿。成立于2007年底的幸福人寿，今年上半年已实现保费收入20.5亿元，而去年同期此数据仅为1.04亿元，这使得它市场排名跃升至第18位。而在其总保费收入中，银邮渠道保费也超过了90%。
　　据知情人士透露，在绝大多数寿险公司将万能险产品拿下银行柜台，换为力推分红型产品时，幸福人寿仍以万能险为主打产品。
　　“并且，11.59亿的注册资金和来自信达资产管理公司、建设银行的支持也为其对规模的追求提供了后盾。”该人士称。
　　另一方面，也有个别公司因结构调整换来了较大幅度的负增长。
　　数据显示，位列第三梯队的民生人寿，去年年底排名第11位，今年上半年下滑3个位次至第14位，因银邮业务大幅收缩近70%，其总保费收入同比下降了30%。
　　但是，规模和市场排名的丧失换来了更好的效益，其上半年个险期缴保费同比增长近20%，居行业第9位，而银保渠道中，期缴保费占新单保费的比重则达到23%，居行业前列。（21世纪经济报道 2009-08-26）

                                 普华永道：外资保险在中国步伐缓慢

　　9月1日，普华永道在其刚刚完成的2009年《外资保险公司在中国》调查报告中称，由于全球范围的经验和规模，外资保险公司仍具有优势，并且他们能凭借专业知识给中国市场带来更多的附加值。然而，外资保险公司在中国仍面临缺乏足够规模的挑战。目前，他们的市场份额总和仅为寿险的5%，产险及意外险的1%。调查显示，外资保险公司期望在未来3年内在寿险市场上达到8%的市场占有率，这远不如去年同期预计的那么乐观。
　　普华永道香港保险行业主管合伙人韦艾理表示：“对在中国的外资保险公司而言，2008年是困难的一年。这不仅仅因为中国经济增速放缓，更重要的原因是，规模较大的本地竞争者在面对经济危机更具有弹性。造成这一现象有很多原因，包括客户需求从投资型转变成为保护型产品，同时调查还显示，外资保险发现他们本地的竞争对手有更多的创新、不断改进他们的营运，并且更注重对本地市场的深入理解。”
　　在受访的29家外资保险公司中，有多家已在中国境内经营了7至10年。对于那些以合资形式进入中国的公司，他们已体会到与具有较少保险经营背景的国内公司进行合作所带来的挑战，全球金融危机导致问题令双方关系更加紧张。普华永道的报告称，众多受访者认为，此次危机会令监管机构执行更加严格的监管控制措施。
　　市场份额统计数字显示，外资保险公司在中国发展的步伐缓慢。截至2009年6月，外资人寿保险公司占中国市场份额的4.7%，外资财产保险公司仅占市场份额的1%。根据受访者的预测，到2012年，外资人寿保险公司的市场份额将约占8%，而外资财产保险公司的市场份额可达到2%。
　　国内保险公司首次成为推动市场变化的主导因素。外资保险公司普遍将中国人寿、平安保险、中国太平洋保险及中国人保这四家国内保险公司作为主要竞争对手。与此同时，除了强有力的国内竞争者和严格的监管环境这两个因素外，外资保险公司还将面临新的不可预测的竞争压力，即个别大中型银行将进入保险领域。这些外资保险公司认为这股力量绝不可小视。普华永道的上述报告称，受访的外资人寿保险公司认为，目前新的保费收入中有一半或一半以上源于银行保险渠道，尽管保险公司预计银行将推出和销售更多类似于保险产品“商品”，但是他们认为这一渠道的发展前景尚不明朗。
　　尽管面临众多挑战，但是外资保险公司对保险业的稳健发展充满信心。他们预计市场对某些产品系列的需求会将有所增加。外资人寿保险公司强调万能寿险、分红产品、担保年金产品将面临市场机遇；同时，重大疾病的健康险对保险公司也尤为重要。此外，团体医疗保险和人身意外伤害险的业务也将有所增长。而就财产保险而言，中小企业保险、旅行保险、健康险、债券和出口信贷保险、可再生能源险、货物及海上保险，以及国家灾难性保险等领域的业务预计会增长。
（第一财经日报  2009-09-02）

                         警惕寿险新误导方式抬头 产品说明会借壳短途旅游

　　寿险销售误导成为近年来保险消费者投诉的重点。随着市场竞争的加剧，寿险误导的方式呈现更多样化、隐蔽化的趋势。根据上海市消保委相关案件统计情况，现将一些寿险误导的新方式进行剖析，并请业内寿险营销专家为市民防范误导支招。
　　误导新形式一：借电话回访名义误导
　　2008年，保监会下发《人身保险业务基本服务规范》，要求保险公司在犹豫期内通过电话、信函、电子邮件、短信或上门等合适的方式对一年期以上人身保险新单的投保人进行100%回访。
　　新单回访的本意在于使消费者再次了解投保的权益义务，对所购保险产品做进一步的了解，也可以避免被欺诈和误导。但在实际操作中，不少营销员却借电话回访的名义，“设局”误导消费者。
　　有市民反映，往往会接到寿险公司所谓的客服回访电话，由于表明是回访的名义，消费者会将自己的投保情况和个人信息作为“被核实”的内容一一告知。但对方之后却会借此要求消费者转保，或言原先营销员离职，或言所购产品不实惠，其目的都是希望消费者重新购买新的保险产品。
　　专家支招：通常保险公司都会建立规范的客服体系，回访电话都是以统一的电话号码呼入呼出，且客服人员都配备工号。市民今后接到类似回访电话，应先通过来电显示功能观察是否为保险公司统一热线，若仍不能确定该电话是否来自保险公司，可向来电人询问工号再向保险公司核实。至于对方的询问和“套话”，不必急于回答，可适当做一些反问，比如自己的投保时间、投保险种、年缴保费等情况，因为如果是营销员冒用回访的名义，一般不会了解消费者过多的投保细节。
　　误导新形式二：产说会借壳“旅游”
　　产品说明会是近年来寿险公司最有效的集体展业模式，营销员通过往市民信箱塞邀请函，利用部分市民贪图赠品的心理进行销售。说明会往往会要求市民携带身份证、银行卡等证件，并以“领奖品”等名义要求市民在相关材料上签名；事后营销员又利用这些材料编制投保材料，对签名进行描红、复制，市民面对极其相似的签名也无从辩驳。
　　在市区宾馆开产说会的不规范操作模式经不少媒体曝光，使得市民敬而远之。于是有些营销员也“适时而变”，转而在居委会张贴如“苏杭短途游”等，以旅游的名义邀请市民外出，实际上是把市民拉到外地进行产说会。有市民反映，原先在市区一看是产说会，知道上当大不了直接回去；但一旦跟随到外地，由于还要等寿险公司安排车辆接回，不得不就坐在产说会现场。而在营销员极具诱惑的专业话术之下，约有7成以上的市民经不住“折腾”，不得不签单。
　　专家支招：市民参加正规的说明会或讲座了解金融、保险知识并无不可，但要注意加强自我保护，不可随意提供投保寿险必须的身份证、银行卡、签名。其实监管部门已有规定，不得以营销服务部或者营销员名义召开说明会，因此市民参加说明会前还应该打电话到保险公司确认是否真有其事。尤其是新出现的外出旅游模式，市民参加时最好能去当地居委了解详情，并致电相应保险公司核实。当组织者要求签名时，市民最好不要当场签名，而是婉言说明要带回家仔细阅读考虑后再签。
　　误导新形式三：利用“产品涨价”促销
　　新保险法实施在即，由于涉及到不少寿险险种理赔规则的改变，寿险公司在有些险种领域变得低调，或者说对市场还持观望态度，会对有些险种采取限制型销售。这一“空间”被不少寿险营销员利用，转变成“新保险法就要实施，某某险种将要涨价，要买现在趁早！”等话术。重大疾病保险和医疗险成为目前营销员吆喝最频繁的险种。
　　专家支招：2005年，新生命表即将出台的时候，同样出现大量的以涨价为名义的促销激励方案，这在营销员队伍中已经不是秘密。事实上，这更大程度上只是营销员为了冲业绩的一种促销招数。新保险法实施后，会对一些险种的精算和费率厘定产生一定影响，但大涨跌的现象不会出现。
　　即便由于不可抗辩条例的出现，一些医疗险可能会在价格上有一定的调整，但并不意味着市民在涨价前购买就划算了。市民若真有相关保障需求，应事先了解自身需求点，避免被营销员促销说辞左右决定。（解放日报  2009-09-02）

                            车险理赔承诺升温 服务竞争化解理赔难题
 
　　车险市场从价格竞争逐步趋向服务竞争。今年以来，已有人保、平安等多家中资产险公司向社会公开作出车险理赔服务承诺，赔款金额从2000元至10000元，赔付实现从3天至1天不等。保险公司重视服务，对客户来说无疑是好消息，车险理赔难的问题有望得到改善。
　　可是，公开承诺是一回事，真正落实又是另一回事。近年来，保险公司服务承诺屡屡失信于消费者，连行业自律公约也常常熟视无睹。作出车险服务承诺的保险公司，能否100%履行承诺是考验诚信和实力的关键。
　　承诺：加快理赔速度
　　今年3月，平安产险承诺“万元以下，资料齐全，三天赔付”。6月份，人保财险承诺“2000元以下，材料齐全，1日内付款；5000元以下，一站式‘直赔’”。
　　车险服务承诺还在继续升级。7月1日，全国38家经营车险业务的保险公司共同签订《车险自律倡议书》。5项内容中就包括严格履行保险合同，不拖赔、惜赔和无理拒赔，进一步完善行业理赔服务标准，规范理赔流程，强化服务能力，提高服务质量，切实保护保险消费者的合法权益，树立诚实守信的良好行业形象。
　　业内人士表示，当前车险主体竞争力不强、保险公司服务能力有待提高。《车险自律倡议书》从行业发展角度提出增强服务能力的要求，但各家保险公司根据实际情况，制定将车险服务内容进行细化。
　　履行：总体情况良好
　　据平安产险上海分公司车险理赔部张斌介绍，车险服务承诺推出至今，99.97%的万元以下赔案，已经实现3天赔付。对上海地区剩余0.03%的个案产生的原因，张斌的解释为，由于公司会对部分案件的理赔申请资料进行核实，因此会一定程度上影响理赔时限。
　　人保财险相关负责人表示，自从车险服务承诺推出以来，上海分公司对车险理赔流程和员工培训进行了改进，有80%出险客户享受到1天赔付的服务，剩余20%的客户都由于理赔材料不齐，而无法及时获得赔款。
　　不过，有些没有承诺的保险公司连最低理赔时效也很难做到。本刊从车主杨先生处获悉，从递交理赔材料至今已过了大半个月，也没有工作人员告知理赔材料不齐，也没有接到保险公司领款的通知；打电话去查询，也只是得到“我们会尽快给您回复”。
　　专家认为，人保、平安等公司之所以能够较好的履行承诺，就是因为在理赔服务上进行了大量的前期投入。如平安最先建立了后援服务中心，由专门的团队集中处理全国车险赔案，其他公司理赔基本上落在分公司，理赔服务力量难免薄弱些。
　　服务：决定竞争能力
　　自从监管部门对条款和费率进行统一，对中介手续费设定上限之后，国内车险市场竞争程度有所减弱，车险业务向大公司流动迹象明显。
　　据上海保险同业公会统计，今年1至7月，上海车险保费收入50.3亿元，同比增长15%。其中人保、太保和平安3家公司合计车险保费收入33.1亿元，占比从去年同期64.3%上升至65.8%；另有10家产险公司车险保费出现负增长，阳光、民安、中银等中小公司跌幅居前。
　　有业内人士表示，在车险产品严重同质化的市场中，保险公司尤其是中小保险公司，唯有靠服务来吸引更多业务。但中小公司客户规模小，如果依样画葫芦建造后援中心，很可能得不偿失。
　　据知情人士透露，上海保险监管部门在治理车险市场秩序时，要求保险公司不得将增值服务投入在车险费用中列支，这在一定程度上也削弱了中小保险公司靠服务竞争的能力。（解放日报  2009-09-02）